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恆指短期上行空間有限
投資者關注美國貨幣政策加速收緊的影響,全球股市過去幾個交易日再次轉弱,美股亦受壓。其中,國債收益率大幅上漲,不利於高估值溢價的科技股,納指明顯回落,資金流入公用事業和必需消費品等防禦性股份。然而,美元...
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恆指短期上行空間有限
分析員 : 凱基投資策略部 (投資策略部, 凱基證券亞洲)
投資者關注美國貨幣政策加速收緊的影響,全球股市過去幾個交易日再次轉弱,美股亦受壓。其中,國債收益率大幅上漲,不利於高估值溢價的科技股,納指明顯回落,資金流入公用事業和必需消費品等防禦性股份。然而,美元指數上漲,反映歐洲政治風險,以及中美關係的不確定性,美國經濟增長相對較好,美國加息等因素。預計美股短期表現較歐洲等其他股市,將相對不會那麼波動。
3月財新中國服務業PMI錄得42.0,較2月大幅回落8.2個百分點,為2020年3月以來最低。製造業PMI錄得48.1,同樣落入收縮區間,主要與新冠疫情反彈、防疫措施收緊有關。由於吉林和上海的疫情依然嚴峻,也有蔓延到中國其他省份的跡象,預計防疫措施暫時仍然偏緊。應對挑戰,總理李克強於最新的國務院常務會議,提出適時運用貨幣政策工具,更加有效支持實體經濟發展。
受疫情影響,預計中國2022年一季度GDP增速在5%左右,低於全年5.5%的目標。企業盈利,尤其是零售和房地產行業,可能會受到壓力。然而,中國繼續放寬對房地產市場的按揭貸款限制,以及加快基礎設施投資,將有助於緩解一些壓力。此外,中國有意增加使用貨幣政策來支持經濟增長,短期內可能會降準。由於估計流動性更充裕,加上滬深 300 估值只為預期市盈率13 倍,預計 A股短期區間 爭持。
美國國債收益率大幅上升,加上美匯指數走強,將對港股和新興股市構成壓力。另一方面,俄烏停火協議出現更多變數,以及中美關係不明朗,相關的地緣政治風險亦將困擾港股。加上中國疫情依然嚴峻,雖然港股估值不高,以及中國可能降準,但在上述諸多不利因素下,恆指短期上行空間有限。行業方面,投資者可關注國內基建、電信等低估值高股息的股票,以及商品股。
筆者為證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。
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更新日期為: 2023年1月6日