麥格理發表報告,下調中國中免(01880.HK) -0.600 (-1.182%) 沽空 $1.24千萬; 比率 23.950% 2024-26年純利預測17.6%、19.5%及22%,以反映上半年業績及對海南免稅店業務增長採取更保守假設,目標價相應由106元降至88元。該行預期,下半年機場免稅店業務將有所增長,主因受惠於國際航班持續恢復,因此維持「跑贏大市」評級。
該行指,公司次季銷售及純利分別按年跌17%及42%,跌幅大於該行預期的4%及33%。季度毛利率按年及按季進一步擴大82及59點子,受減少向客戶折扣,供應商回贈的匯兌波動及產品組合改善支撐。(fc/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-08-16 16:25。)
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