11月3日|東方證券研報指出,中信特鋼25年前三季度累計實現歸母淨利潤約43.3億元,同比增長12.88%,單季度來看,25Q3實現歸母淨利潤約15.3億元,同比增長37.93%,環比增長8.32%。公司下游領域景氣度延續,特鋼產品銷量、噸毛利均實現同比增長,產品量利齊升為公司盈利增長貢獻動能,單季度來看,公司25Q3綜合毛利率達到15.46%,創下2022年中以來的單季度毛利率新高。該行看好公司在下游領域景氣度持續向好的預期下,盈利繼續保持穩健增長態勢。根據可比公司2026年17X的PE估值,對應目標價20.74元,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯