12月20日|申萬宏源研究指出,考慮雲鋁股份(000807.SZ) +0.030 (+0.209%) 綠色鋁規模國內領先,而氧化鋁自給率相對較低,預計氧化鋁行業供給邊際改善帶來公司成本回落,疊加雲南來水偏豐提升電解鋁產能利用率,公司業績彈性有望充分釋放,遠期隨着碳税加碼、電解鋁納入碳交易市場,公司綠色鋁長期價值將逐步顯現。2024年公司首次派發中期股利,分紅比例穩步提升,長期投資價值凸顯。預計24/25/26年歸母淨利潤為45.3/58.6/64.2億元,對應PE為11/9/8x,預計25年PEG為0.4,低於可比公司平均,首次覆蓋給予“增持”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯