人行公布創設證券、基金、保險公司互換便利，首期規模五千億人幣互換便利，市場亦憧憬國家財政部周六(12日)舉行加大財政政策逆周期調節力度發布會有利好消息，港股今日(10日)反覆向上。美聯儲局9月議息會議紀要顯示官員同意減息，美股道指及納指隔晚(9日)各升1%及0.6%，撰文之時，美國2年期債券孳息升至4.02厘，美國10年期債券孳息升至4.078厘，美匯指數處於102.96，道指期貨跌50點或0.12%，納指期貨最新跌0.2%。官媒引述接近人行人士：互換便利不是直接給錢，不會擴大基礎貨幣政策規模。上證綜指全日升43點或1.3%收3,301點，深證成指跌0.82%，內地創業板指數跌近3%，而滬深兩市成交額共逾2.14萬億元人民幣。
本港銀行同業隔夜拆息報4.60893厘(較上交易日升19.488個基點)。恒指今早高開408點後升幅擴大，午後曾升985點見21,622點，全日升614點或3%，收21,251點；國指升255點或3.5%，收7,620點；恒生科技指數升95點或2.1%，收4,736點。大市全日成交續縮減至3,253.27億元。港股明天(11日)因重陽節假期休市。中國平安(02318.HK) -1.200 (-2.390%) 沽空 $5.35億; 比率 16.781% 及建行(00939.HK) -0.050 (-0.809%) 沽空 $5.58億; 比率 25.062% 各升5.9%及4.9%。
恒指本周累跌1,484點或6.5%、國指本周累跌535點或6.6%、恒生科指本周累跌491點或9.4%。市場持續關注內地會否出台進一步刺激經濟的措施特別是財政政策；且多家內銀相繼發聲明，明確信貸資金嚴禁進入股市及房市。
【美團彈半成 基建股向上】
科技股方面，美團-W(03690.HK) -4.500 (-2.322%) 沽空 $6.97億; 比率 12.941% 全日續升5%收193.7元，京東-SW(09618.HK) -5.600 (-3.531%) 沽空 $9.90千萬; 比率 8.707% 及阿里-W(09988.HK) -2.000 (-2.033%) 沽空 $8.99億; 比率 18.099% 升3.4%及2.8%。騰訊(00700.HK) -3.600 (-0.842%) 沽空 $6.36億; 比率 9.840% 、百度-SW(09888.HK) -0.900 (-0.997%) 沽空 $3.05千萬; 比率 5.661% 、嗶哩嗶哩-W(09626.HK) -1.000 (-0.555%) 沽空 $1.05億; 比率 12.543% 及小米-W(01810.HK) -0.200 (-0.709%) 沽空 $5.63億; 比率 14.066% 升1.1%至1.9%。中芯(00981.HK) -0.300 (-1.091%) 沽空 $2.78億; 比率 4.511% 急吐6.3%，公司指A股異常波動，目前日常經營情況正常。
基建股向上，中鐵建(01186.HK) +0.030 (+0.532%) 沽空 $8.36百萬; 比率 10.628% 股價上揚10.9%、中交建(01800.HK) -0.080 (-1.441%) 沽空 $1.12千萬; 比率 5.361% 及中鐵(00390.HK) -0.050 (-1.229%) 沽空 $1.31千萬; 比率 8.451% 各升10.5%及9%%。建材及鋼鐵股方面，中建材(03323.HK) +0.030 (+0.877%) 沽空 $6.59百萬; 比率 5.330% 、馬鋼(00323.HK) -0.010 (-0.794%) 沽空 $2.21百萬; 比率 16.854% 及鞍鋼(00347.HK) -0.020 (-1.242%) 沽空 $5.12百萬; 比率 23.912% 升5.6%至6%。內房股走高，融創(01918.HK) -0.100 (-3.155%) 沽空 $2.63千萬; 比率 1.014% 升17%，合景泰富(01813.HK) -0.010 (-1.852%) 、遠洋(03377.HK) -0.015 (-4.348%) 、萬科(02202.HK) -0.130 (-1.702%) 沽空 $3.16千萬; 比率 4.531% 及龍湖(00960.HK) -0.340 (-2.500%) 沽空 $5.33千萬; 比率 15.379% 升6%至7.1%。
【升股千三隻 海通證券飆】
港股今日市寬改善，主板股票的升跌比率為32比17(上日為11比39)，上升股份1,353隻(升幅4%)，恆指成份股今日77隻股份上升，下跌股份5隻，升跌比率為94比6(上日為15比83)；大市今日錄沽空398.66億元，佔可沽空股份成交額3,001.55億元的13.282%(上日為12.349%)。
國泰君安(02611.HK) +0.560 (+4.494%) 沽空 $3.17千萬; 比率 10.192% 升55%收12.26元，海通證券(06837.HK) +0.330 (+4.668%) 沽空 $2.72千萬; 比率 8.205% 飆升逾95%收7.09元。國泰君安敲定合併海通證券換股比例，換股比例確定為0.62︰1，即每1股海通證券A股及H股，可換取0.62股國泰君安A股及H股。國泰君安將按每股15.97元人民幣向直接股東上海國際配售A股，募集資金最高100億人民幣。
花旗發表報告指，根據該行分析，海通證券及國泰君安合併的互換比例，意味著海通的H股及A股分別約有30%的上升空間和2.2%的下跌風險。即使如此，認為海通證券H股及A股上漲潛力可能強於其靜態估計，因為在海通證券自9月6日至10月9日停牌期間，券商行業的評級大幅提升，料海通證券A股及H股將迎頭趕上，有可能提升其他潛在併購市場情緒，進而使中國銀河(06881.HK) +0.270 (+3.329%) 沽空 $1.47億; 比率 14.444% 、中金(03908.HK) +0.400 (+2.516%) 沽空 $1.67億; 比率 15.931% 及廣發証券(01776.HK) +0.240 (+1.935%) 沽空 $3.83千萬; 比率 16.817% 受益。不過在即時情緒提振之外，該行認為因為劵商估值上升，或會令併購定價討論更困難，未來進一步併購方案或會減少。(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-05 16:25。)
AASTOCKS新聞