9月15日|華泰證券研報指出,中國廣核是我國最大的核電運營商之一,截至2025年6月底,管理28/20台在運/在建核電機組,裝機容量分別為3179.6/2422.2萬千瓦,佔全國在運及在建核電總裝機的44.46%。1H25公司歸母淨利潤同比下降16.30%,主要是2025年廣東、廣西年度市場化交易電價同比降幅大。展望2026年,廣東、廣西交易電價降幅有限,公司電價波動有望同比減弱。看好公司價值有望隨着在建核電機組陸續投產而增厚,維持“買入”評級。