<匯港通訊> 野村發報告指,下調康龍化成(03759)目標價7.1%,從15.41港元至14.31港元。評級「買入」。
野村指,康龍化成2024年上半年收入56億元人民幣(下同),同比下降0.6%。第二季度收入略增0.6%,按季升9.8%,主要受益於實驗室服務(Laboratory Services)業務的恢復。
第二季度毛利率同比收窄2.8個百分點至34.1%,主要原因是競爭加劇以及設施建設放緩。隨著銷售、一般及行政費用(SG&A)下降至16.1%,經營利潤率同比小幅下降2個百分點至14%。(JJ)
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