<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告,相信郵儲銀行(01658)未來30天股價有七八成可能上升。大摩表示,郵儲銀行代理費率下調16個基點,幅度大於預期,加上未來可靈活協商費率,應可節省有意義的成本,若按2023年的數字計算,可節省約150億元人民幣,或2023年全年稅後利潤的13%。
報告稱,加上該行因其在鄉村市場的競爭優勢而有較佳的淨利差管理,應有助支持郵儲銀行的利潤增長。由於郵儲銀行的估值與其他國有銀行相近,股息率僅略低於其他國有銀行,大摩相信郵儲銀行是銀行內較佳的增長及收益投資。(CW)
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