摩根大通報告指,郵儲銀行(01658.HK) +0.130 (+2.539%) 沽空 $1.67億; 比率 30.007% 下調儲蓄代理費率,按去年存款組合計算幅度為約16點子,高於外間預期。
該行上調對郵儲行投資評級,由「中性」上調至「增持」,基於有關下調將導致盈利有約18%上升空間,且縣業務有效貸款需求仍然穩固,但郵儲行資本不足。該行料未來的資本注入將支持貸款在明年及後年復甦。該行又指,郵儲行在縣及農村需資的獨特地位,使其面對貸款風險低於其他國有銀行。
該行把郵儲行目標價由4.6元上調至5.8元, 上調對其2025年及2026年純利預測各4%及10%,反映較低營運支出因素。(fc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-04 16:25。)
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